SMM网讯：公司目前主要以电解铝和铝材深加工业务为主，这使得公司主营业务受电解铝价格波动影响较大，由于公司目前氧化铝需要从外部采购，氧化铝价格的波动对公司业绩的影响也较大，因此，公司目前还不具备较强的盈利能力。2007年至 2010年上半年，随着电解铝价格不断下跌，公司主营业务毛利率也出现不断下滑的趋势，公司主营业务盈利趋势与电解铝价格基本同步。

  公司目前拥有云南文山铝业有限公司92.33%的股权，文山铝业目前拥有铝土矿合计氧化铝资源储量1.3亿吨左右，2个采矿权，25个探矿权，目前可开采储量为8000万吨左右，铝硅比在7左右。公司一期建设80万吨氧化铝生产能力，2010年底投产，预计2011年生产40万吨氧化铝，2012年生产80万吨。预测2010-2012年每股收益分别为0.11元、0.54元和0.79元，给予公司6个月目标价16元，给予公司“买入”评级。