综合媒体3月14日报道,内地第五大铝产品制造商宏桥集团(01378)再度招股,发行股数:8.85亿新股,当中7.965亿股(90%)为国际配售,8,850万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。
招股价:7.2-8.3港元,集资规模:63.72-73.46亿港元,集资净额:66.05亿港元(以中间价7.75港元计)。
集资用途:约58.13亿港元(约88%)用于扩充产能;约1.321亿港元(约2%)用于研发以及销售及营销;约6.605亿港元(约10%)用于营运资金及一般企业用途。
基础投资者1)长实(00001),投资1.00亿美港元(约7.80亿港港元),2)郑裕彤旗下周大福,投资1.00亿美港元(约7.80亿港港元),3)华置(00127)主席刘銮雄(大刘),投资0.75亿美港元(约5.85亿港港元),4)刘銮雄弟弟刘銮鸿,投资0.75亿美港元(约5.85亿港港元),共计3.50亿美港元(约27.39亿港港元),均有有6个月禁售期。
回拨机制:超购15倍或以上,但少于50倍,公开发售回拨至30%;超购50倍或以上,但少于100倍,公开发售回拨至40%;超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。
每手股数:500股,入场费:4,191.83港元,招股日期:3月14-17日中午12时正,定价日: 3月18日,上市日期:3月24日,保荐人:摩根大通(安排行尚有交银国际、工银国际、瑞穗、法巴、巴克莱、农银国际) ,收票行:交通银行(香港)、工银亚洲、渣打银行(香港) ,另有 eIPO 服务提供。