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March

2011

宏桥上市:香港富豪购入 鲁首富身家猛增

发布时间:2011/3/23 14:48:23760次

据新京报报道:

国内第五大铝产品制造商中国宏桥集团有限公司(简称“中国宏桥”)日前结束了配售,将于本周四(3月24日)在香港交所挂牌交易,其63.72亿港币的融资规模目前是港交所年内最大的IPO。

  

  中国宏桥大股东张士平家族身家将骤增40亿元。

  香港四大富豪购近四成 中国宏桥公告显示,公司以询价下限的每股7.20港元的价格在港发行8.85亿股股票,融资规模将达到63.72亿港元,创下港交所今年以来最大规模的IPO纪录。

  由于成功完成配售,中国宏桥将于3月24日开始在香港证券交易所上市交易。摩根大通是此次中国宏桥发行的全球协调人和独家保荐人。中国宏桥今年1月份宣布赴港上市,招股说明书称,原计划发行17.4亿股股票,指导价格区间为每股7.10至9.90港元。不过,1月31日,公司突然宣布暂停上市。此次中国宏桥再度重返香港市场,其发行规模已较上次缩水近一半。

  据悉,此次中国宏桥在港发行,获得了多位香港富豪的青睐。包括李嘉诚、新世界主席郑裕彤分别斥资1亿美元认购该股,刘銮雄兄弟也各斥资7500万美元进行认购。据不完全统计,在中国宏桥的配售中,香港四大富豪共计认购3.5亿美元(约23亿元人民币),在招股前就锁定39.74%的募资额。

  张士平家族身家大涨 此次中国宏桥的上市也将新科山东首富张士平与其子张波推到了公众面前,预计此次上市将为其家族财富增值约47亿港元(约合近40亿人民币). 山东媒体于3月8日推出的《2011山东富豪榜》显示,张士平家族以711.2亿元的财富荣登榜首,直逼宗庆后家族。

  张氏家族旗下的魏桥创业集团(以下简称魏桥创业)2010年实现销售收入1150亿元,为山东第四家千亿元企业。据悉,张士平家族的财富主要体现在魏桥创业集团和魏桥铝电两大板块。其中,魏桥创业是我国最大的棉纺织企业,目前拥有全资、控股或具有实质性控制权的企业14家。数据显示,魏桥创业2010年1-9月利润总额25.4776亿元,净利润19.2830亿元。魏桥创业旗下的魏桥纺织早前已经在香港上市。

  招股资料显示,中国宏桥的大股东是魏桥创业,而作为魏桥创业大股东的张士平及其夫人郑淑良,预计在IPO完成后将持有中国宏桥74.18%的股权。按中国宏桥的发行价计算,其家族财富增值将达47亿港元。

  儿子执掌管理大印 张士平之子张波,在今年1月正式以中国宏桥行政总裁的身份出现于公众视野中,此前他的职务是魏桥纺织董事长。熟悉公司内情的人士表示,张波其实早已是中国宏桥的实际掌管者。

  张波在港IPO过程中表示,虽然这次募集资金额较早前下降,但不会影响未来产能发展计划,相信公司可通过自身的现金流及银行贷款可解决未来资金需求。

  在宏桥铝业全球招股说明书上,公司表示“我们日后能否成功,主要取决于本集团执行董事及高级管理层会否继续留任,尤其是我们的执行董事兼行政总裁张波先生。张波先生对我们的业务发展及策略方向非常关键。”

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