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May

2010

云海金属等新能源股成投资市场追逐热点

发布时间:2010/5/31 16:40:00890次

据中国有色网报道:

  从上市公司的募集资金投向,就可以清晰看到新能源正成为当前市场追捧的热点。据统计,去年底至今,57家增发公司有1/4把募集资金投向风电、核电、锂电池等领域,还有更多公司拟募集资金投向新能源项目。如上周大唐发电、振华科技等都是因为有新的新能源项目投资而股价

  飚升。新能源,正在成为上市公司与二级市场双双受到关注的领域。这种投资热潮,历史上出现过多次,如过去投资“网络”,虽然中间有不少泡沫,但最终推动了产业发展。可以肯定,新能源领域一定会出现新一轮蓝筹股。

  与新能源汽车、风电、核电等相关的产业中,最受益无疑是最上游的材料领域。如稀土、金属材料、储能材料等。除稀土、锂外,我们可以继续深入挖掘相关的投资机会,像金属材料有非晶带材、镁合金就值得关注。与稀土类似,我国在镁矿资源上占据绝对优势,目前镁合金的加工技术上也拥有优势,2009 年共生产金属镁50.08万吨,约占全球原镁产量的83%。目前世界上没有成熟的镁合金设备制造商,行业壁垒高。非晶带材的技术长期由少数几家所掌握,处于垄断状态。目前上市公司中,安泰科技(000969)、云海金属(002182)分别在上述领域中已有优势或重大突破。

  云海金属(002182):受益于新能源汽车大潮

  镁合金子行业的龙头,目前国内市场份额超过40%,已成为通用、戴姆勒— 克莱斯勒、大众、丰田、本田等的重要供应商。公司拥有自主开发的炼镁技术和镁合金技术,具有节能降耗和环保等方面优势,已构建白云石——镁合金一体化产业链,成本优势明显。目前正处于产能全面扩张期,未来2-3年将持续扩张,从目前项目看,三年内镁合金产能将翻番达23.5万吨。以镁合金的优越性能,加上整体价格水平持续下降,已进入替代铝合金的临界。可以预期,随着新能源汽车的快速发展,镁合金的需求将持续快速增长。近期跟随大盘调整,使股价估值再次下移,目前已处于成熟产业类公司的估值水平。

  安泰科技(000969):受益于新能源与整合重组

  国内金属材料的龙头。目前重大的技术突破在于非晶带材项目4万吨产能的顺利投产,并正在申请立项6万吨扩张计划。非晶合金是节能变压器核心材料,较硅钢变压器空载耗损平均下降20%-30%。但非晶材料技术长期被日立等两家公司所垄断,行业壁垒极高。非晶带材还能应用于电机、风电机太阳能逆变器等领域。与此同时,公司作为央企研究院类上市公司,存在整合重组的机会,整体上看,大股东在超硬难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料等材料领域拥有显著优势,整合有利于公司长期发展。近期保持强势震荡,月K线显示成功越过历史高位。

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