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February

2012

五矿资源收购澳洲矿企获股东批准

发布时间:2012-2-17 11:22:40698次

据每日经济新闻报道:

  五矿资源(001208,HK)收购澳洲矿企Anvil一事渐趋明朗。

  五矿资源于2月13日晚发布公告称,Anvil已经与刚果利益相关者达成协议,同意上述收购,其中Gecamines将获Anvil支付5500万美元的款项。而在资金方面,五矿资源将以公司现金储备约10.3亿加元(约80.34亿港元)及在五矿有色贷款中拨3亿加元(约23.4亿港元)支付该项收购。

  昨日 (2月14日)记者采访了解到,由于欧债危机影响,类似五矿资源并购澳洲矿企的例子将不再鲜见,有实力的中国企业将迎来更多海外并购的机会。

  刚果方面已批准该项收购

  13日晚间,五矿资源就提出以现金每股普通股8加元全面收购加拿大及澳洲上市公司、铜矿商Anvil一事并对外宣布,Anvil已经与刚果利益相关者达成协议,同意上述收购,其中合作伙伴刚果国有矿业商Gecamines将获Anvil支付5500万美元的款项。

  “最新披露是刚果方面已经批准了这项收购,我觉得其他阻碍因素可能小了些,经过一年的磨合,成功几率还是比较大。”,投中集团(ChinaVenture)分析师万格昨日在接受记者采访时称。

  据悉,此项收购若能成功落实,五矿资源电解铜产量每年将增加6万吨,增幅约60%,同时其铜储备增加约75%。Anvil现为加拿大上市公司,其铜资产主要位于非洲刚果。

  这场最早始于去年9月的收购案,而由于Gecamines对五矿资源收购Anvil一事存在异议,曾让收购变数徒增,历经多次延期。

  记者了解到,自五矿资源提出收购以来,其一直在与刚果若干股东进行咨询。但期间,Gecamines曾认为,Anvil并未就Mutoshi项目提交 “可行性报告的补充”,因而并未履行其责任。但Anvil并不同意其没有履行责任,表示早已提交了相关文件。

  就双方争执,五矿资源此前一份公告显示,收购要约的其中一个条件是,“Gecamines事件”得以在五矿资源认可的条件下解决。

  此前,五矿资源曾有意通过五矿有色贷款78亿元的无抵押收购融资信贷,作为收购澳洲矿企Anvil的应付款项。“如果公司运作比较良好产生额外的现金储备的话,可能对贷款的依赖性小一点,有一部分现金支付的比例会大一些,其他部分再采取贷款的形式。”万格分析称。

  而随着相关股东的上述批准,有关解约金的疑虑将不存在。“相信交易会很快进行,这样五矿资源就不会支付违约金,资金压力对五矿资源来说不会很大。”万格说。

  海外并购矿业迎良机?

  继矿业巨头力拓公司增持了加拿大矿商Ivanhoe股份 (主要项目是位于蒙古的奥尤陶勒盖铜矿),近日,矿产企业嘉能可(Glencore)公司又欲斥资390亿美 元 收 购 瑞 士 斯 特 拉 塔(Xstrata)公司,而全球最大矿企必和必拓也在计划进行更多的收购交易。

  中国海外并购亦有升温迹象。“今年年初以来,中国能源矿业海外并购无论是数量还是金额都出现了双增的趋势,且卖方所在的区域以欧洲为主,特别在欧债危机影响较大的区域或经济持续不景气的国家较为频繁。”中投顾问冶金行业研究员安海轩曾对媒体称。

  投中集团 (ChinaVenture)最新数据显示,2012年1月至今,中国能源矿产海外并购案例共10起,其中仅1月单月宣布并购的企业就达8家,吉林吉恩镍业股份有限公司、中国石油、中石化、中国黄金、中国中化等国内大型公司都位列其中。

  “欧债危机对我国企业并购可能是利好,比如现在欧债危机下一些公司整体运营越来越差,对我国企业来说可能会迎来一个重新并购的良机。”万格说,我国一些规模较大的企业或者在资金上有支持的,类似五矿等企业机会比较多。

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