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January

2013

遵义钛业董事长解密IPO撤单内情

发布时间:2013-1-31 17:29:33572次

据21世纪报道:

新闻导读:对于此次搬迁对遵义钛业的影响,郭晓光认为,“在完成搬迁并正常投产之前,公司产能规模、销售收入、盈利能力以及募投项目均存在较大的不确定性。”

  “遵义钛业暂时撤回首次公开发行股票并上市的申请,调整募投方向,正是对投资者和中国资本市场负责任的表现。”1月24日,在21世纪报道收到了一封署名公司董事长郭晓光的独家回复。

  

  在此之前的1月7日,证监会在公告当中列出“2013年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单”,其中唯一一家公司就是已经过会5年未发行的遵义钛业,随后,遵义钛业发布公告称主动要求撤回首次公开发行股票并上市的申请材料。

  

  对于公司为何在这个时候撤回上市申请材料,遵义钛业方面给予的解释是“根据公司发展战略规划”,至于是什么样的规划,并未给出过多解释。

  

  公司的解释并未得到投资者的认同,被冠以“最长烂尾IPO”的遵义钛业缘何过会五年未能上市?一时间市场对此有种种猜测。

  为了解其中内情,1月中旬本报记者曾专程前往贵州省遵义市进行实地采访,1月22日,本报记者在《产能过剩仍扩张 历时5年遵义钛业深陷债务危机》中做出报道。

  

  1月24日,遵义钛业董事长郭晓光就目前市场所存在的质疑作出回复,向该报记者独家解密了遵义钛业撤回IPO申请材料的其中内情。

  

  计划整体搬迁

  按照时间表,证监会是在今年1月7日公布的IPO申请终止审查企业名单当中才列出遵义钛业的,而遵义钛业也是随后发布了对外公告。

  而事实上,遵义钛业早在去年12月份的时候就已经向证监会上报了撤回首次公开发行股票并上市的申请。

  

  对于撤回上市申请,郭晓光解释其中最主要的原因在于公司为配合遵义市的地方城市规划,决定整体搬迁,而这一搬迁将影响到公司的募投项目实施,未来搬迁之后,公司募投项目将重新论证、备案以及开展环境影响评价。

  

  根据记者此前在遵义市采访了解的信息,当地政府计划对南部工业区实施“退二进三、退城进园”,对所涉及区域内的企业进行“异地技改、整体搬迁”。

  而遵义钛业以及母公司遵义钛厂,包括母公司下属的运输公司等一些关联企业,都在南部工业区的范围之内。

  

  事实上,根据记者向当地政府证实,将辖区内的企业全部搬迁至政府所规划工业园内的计划并非是刚刚提出的,早在2010年的时候这一规划就已经开始实施。

  根据遵义市政府的内部文件显示,2010年7月份的时候,遵义钛业和当地另外一家公司贵州钢绳(集团)有限责任公司就已经初步完成了搬迁的可行性研究报告,并完成了新址的园区规划。

  

  根据记者了解,遵义钛业未来最有可能将迁入距离现有厂区以南5公里处的湘江工业园,按照遵义市对各个园区的差异化定位,湘江工业园未来将主要定位于生产有色金属。

  记者1月中旬在当地采访时看到,目前这一园区通往遵义市区以及连接高速的公路正在建设,水电管网也已经铺设。

  

  “现在公司搬到哪里还没有定,如果是搬到湘江工业园也没什么意义,总共才往南搬迁了5公里,之前也还有另外一种说法是打算搬迁到更远一点的遵义县三合镇,不过这个也不是很确定。”遵义市的一位官员告诉记者。

  

  根据记者进一步了解,之所以搬迁计划迟迟未能展开的一个重要原因是目前当地的房地产市场陷入低迷,现有土地开发面临困难,如果遵义钛业现有厂区无法完成商业开发,那么公司的搬迁也就缺乏资金来源。

  

  “这么大的搬迁和用地,国土部肯定要批的,现在国内的房地产形势还不明朗,可能要等到‘十二五’后期根据市场情况来看了。”上述官员表示。而对于此次搬迁对遵义钛业的影响,郭晓光认为,“在完成搬迁并正常投产之前,公司产能规模、销售收入、盈利能力以及募投项目均存在较大的不确定性。”

  厂区搬迁也将对遵义钛业在招股说明书当中的财务数据造成直接影响,因此,在公司搬迁完成并正常投产之前,遵义钛业无法依据现有财务数据申请上市。

  等待时机再上市

  这次整体搬迁,或将成为破解公司目前债务困局的最佳途径。

  

  记者查阅相关财务数据发现,遵义钛业截至2012年6月份账面上仅银行借款就高达17.87亿元,而以公司现有每年不到1000万元的主营业务利润,很难偿还借款。

  

  而当地政府为扶持企业搬迁,给予企业开出的一项极其优惠的政策就是将其目前的工业用地转为商住综合用地,这无疑将给公司带来一大笔土地出让收益。

  

  遵义钛业的招股说明书当中的数据显示,目前仅遵义钛业所有的厂区用地就多达15万平米,这还不包括母公司遵义钛厂和下属其他关联公司所有的土地面积。

  

  按照遵义市政府的规划,目前遵义钛业所在的区域,未来将被打造成为南部城市商业开发区。

  而郭晓光也在给予记者的回复当中证实,公司现址以及母公司遵义钛厂用地将由当地政府收回并变更为商业和住房用地后重新出让。

  

  记者在遵义钛业采访时看到,目前公司南边的土地正在进行平整施工,而距离公司约1公里的位置,占地1000多亩的“遵义国际商贸城”已经接近完工。

  

  显然,这一次搬迁无论是对于遵义钛业还是遵义市政府都是双赢之举,遵义钛业获得了技改资金,遵义市政府获得商业开发土地,而最终的埋单者将是参与这片土地商住开发的投资者。

  

  始建于上世纪五十年代的遵义钛业,目前所有的生产设备相对陈旧,无法与最近几年刚刚投产的国内几家大型海绵钛生产企业竞争,而此次,公司计划通过搬迁将公司的旧家底进行大换血。

  

  按照此前行业内对于海绵钛的投资估算,每万吨产能的投资规模约为10亿元,因此,按照遵义钛业未来要完成2万-3万吨的产能,除去目前已经投资的遵宝钛业1万吨产能,本部的海绵钛产能计划投资也将超过10亿元。

  

  据了解,当地政府对于所搬迁企业所提出的要求是“搬迁出企业新生产力”,因此,除了现有海绵钛生产设备的更换,遵义钛业还将按照此前贵州省政府的要求,将产业延伸到下游的钛锭、钛铁等深加工领域。

  

  郭晓光也向记者证实,“随着近年来国内海绵钛产能的无序扩大和严重过剩,遵义钛业股份有限公司申请上市的募投方向也需要做出调整,根据行业状况和企业的发展规划,上市募投方向将调整到资源控制、深加工及其他的钛产品上。”

  “遵义钛业申请上市的目标不会改变,待新的募投项目确定后,再行申请。”郭晓光表示。

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